去年7月，随着每日优鲜“原地解散”，曾经的“生鲜电商第一股”，没逃开衰败的魔咒。
无论是前置仓模式，还是经营打法，甚至融资节奏，叮咚买菜都与每日优鲜极为相似，每日优鲜暴雷后，叮咚买菜开始承压。
叮咚买菜2022年Q3财报显示，总营收59.43亿元，同比下降4%;净亏损3.45亿元，Non-GAAP净亏损2.85亿元，亏损额同比减少85.6%。而就在最近，叮咚买菜直接退出了川渝市场，正所谓天下没有不散的宴席。当时牵手时的意气风发，分开时只能叹息。
但与此不同的是，“叮咚买菜”在宁波深耕多年，已成为宁波生鲜电商的头部企业之一。退出川渝市场会不会波及宁波市场?当地媒体曾经发出过这样的疑问。而生鲜电商的运营核心，正是前置仓服务半径3-5公里。
头部企业多选择“城市分选中心+社区前置仓”的模式，大仓发货到小仓的模式现在基本不流行。生鲜产品易损耗、需冷链等特点，使得前置仓经营模式履约成本相对较高，这也是之前拖累该模式最关键的一点。
那前置仓模式还能打吗?
01
叮咚朴朴等玩家现状
前置仓是一种仓配模式，每个门店都是一个中小型的仓储配送中心，这使得总部中央大仓只需对门店进行供货。消费者下单后，商品便直接从附近的零售店里发货，而无需从远在郊区的某个仓库发货。
笔者看着叮咚发展全过程，当时“风投女王”徐新之所以投叮咚，就是看重叮咚的前置仓策略。通过把仓弄进城里面，而并非只在城外，减少了运输过程中的成本丢失，同时更加贴近消费者。
叮咚主打生鲜电商，鲜度对品牌来说是至关重要。越近发货，意味着鲜度越高，生鲜不同于一些产品，可以说口感决定存亡。
这里额外提一嘴，永辉之前遇到的困难，也是源于有消费者反映超市里产品不太新鲜，这导致当时蒸发了市值，后面严把质量关后，永辉股价开始上升。其实调整的也是前置仓和供应链，永辉现在叫卫星仓。
最近很有意思的一个现象是，营收与GMV双下滑，可叮咚买菜的亏损却在收窄，靠的是大规模裁员、撤城关仓的降本，而非经营效率的提升，转攻为守是叮咚买菜今年的主旋律。
在厦门，朴朴的SKU丰富度、商品服务能力比叮咚强，叮咚买菜全国布局太分散了。前置仓的核心在于高密度，仓库的位置和密度带来极高的成本。当时叮咚一个站点至少覆盖3公里的距离。分别有1个站长，2-3个分拣员，2个水产员，2个仓管员，2-4名夜班。以及15-25左右的配送员。
也就是说，叮咚是真的会自己养鱼，这又是一笔成本。
2020年生鲜大战初期，朴朴大举进入华南，其他平台也推了好几轮，基本饱和的时候，朴朴的地推铁军还在坚持复推，底气还是在于更大的前置仓和更多的SKU。
朴朴是大仓为主的前置仓生鲜电商，主力仓面积高达800-1000平方米，经营SKU为6000-8000个，叮咚买菜是300平方米的小仓，模式不同，SKU大容错率也更高。
其次生鲜赛道过于“烧钱”，前置仓需要把握配送效率已经是老生常谈了，下面这张图就反映了当时每日优鲜和叮咚买菜的对局情况。大仓单量不占优势，平均仓冲不动正是每日优鲜的问题，也证明了叮咚买菜精兵简政的重要性。
对于未来是否会继续扩张，叮咚买菜表示，短期内没有继续增加仓位密度、扩张规模的计划，首要任务还是提高精细化运营管理能力和盈利能力。
而有行业从业人士认为，社区团购和每日优鲜暴雷所产生的问题，是大量供应商的欠款变成了死账，甚至有的供应商因为无法追回这些欠款而负债5百万。用他们的话说：平台把大家搞怕了。现在的供应商和生鲜电商合作的话，必须现货现款，否则没人敢供货。
在过去的一年中，每日优鲜、十荟团暴雷、橙心优选转型、兴盛优选裁员，生鲜赛道公开数据显示，国内生鲜电商营收持平的仅有4%，亏损占8成以上，最终只有1%实现盈利。
2021年8月起，叮咚买菜方面将运营战略从 “规模优先，兼顾效率”调整为“效率优先，兼顾规模”。
建立了自主供应链，加大田间地头直采，生鲜产品的源头直采比例达到79.1%;另一方面，打造自有品牌。
叮咚买菜已孵化出“蔡长青”、“良心匠人”、“保萝工坊”等近20个子品牌，目前销售额占到总GMV的11.4%。未来，叮咚买菜希望将自有品牌占比提升至50%以上，这也就意味着叮咚准备放弃水产，转向容错率更高的蔬菜。
而最近美团正式上线了必点榜对位旗下大众点评的必吃榜，全渠道覆盖。优质的预制菜对仓储的需求庞大，前置仓的属性让预制菜能获得很好的支持，既有的仓储空间也不浪费。
生鲜电商行业从传统的生鲜模式突破出来，陆续出现前置仓、店仓一体化、社区团购等新玩法，形成多种商业模式并存的局面原本是好事，但由于高昂的成本，生鲜电商发展一直不顺利。
2018年，每日优鲜宣布自己已在北京实现盈亏平衡，且维持了近一年的正现金流增长时，京东生鲜就着手布局前置仓。那时京东生鲜的前置仓面积在80-200平米不等，仓内的SKU数则在300-600之间。其投入程度相对较小......
但谁也没想到，5年之后，生鲜电商会面临收缩的局面。
02
面临哪些困难
笔者认为叮咚撤出川渝的原因之一是两地饮食习惯，生鲜前置仓模式真正的盈利点在于海鲜活鱼，海鲜的价格浮动可以作为锚点来设置盈利点。川渝等地没有频繁消费海鲜的习惯，但前置仓模式要求对海产进行养殖，方能保证鲜度，而日常的维护一直是前置仓最大的一笔开销。
作为前置仓模式的开创者，当时每日优鲜在全国16个城市设立的前置仓数量达到631个，业务覆盖众多一二线城市，拥有超过4300款商品库存，而同年叮咚买菜在29个一二线城市建立了超过950个前置仓，增长速率惊人，也埋下了隐患。
最核心的隐患就是，生鲜保鲜的巨大成本问题，十家生鲜电商，九家都是被保鲜拖垮。
盒马和生鲜传奇其实都尝试过前置仓，但他们后续均对前置仓进行了升级。盒马是做了店仓一体化，生鲜传奇是主要由加工中心配送预包装肉类、预制菜等，今年还增加了部分熟食品类。
盒马认为，前置仓的核心优势在触达社区，但因为有限的仓位导致有限的商品类目和数量。简单来说，就是SKU受限制。其次前置仓备货太多，18点以后损耗率巨大。备货不够，18点前缺货率巨大。
盒马主帅侯毅说过，前置仓模式的生鲜平台，通过把商品和物流推给第三方物流公司承担损耗，带来账面上的低损耗率，其实并没有终极解决问题。
有人认为这样完全透明的各渠道价格对比，意味着采购成本和毛利率彼此公开，后来比拼的就是资本实力。谁融得多，谁就能笑到最后。但事实上，这与模式也有很密切的关联，钱多是一方面，还需控制好规模，快速上量不适合前置仓赛道，这也是大家血的教训。
一个十分显而易见的道理是，如果拥有足够多的前置仓，并且仍然提供水产生鲜服务，就需要足够多的成本来保鲜。无论是人员成本还是设备、电力成本，在平均毛利率并不高的生鲜电商上也是一种损耗。
除此之外保险和冷链物流、商品质量控制、采购与库存管理、消费者习惯和信任度等，座座都是压在生鲜电商背上的大山。前置仓投入巨大直接改变了叮咚买菜们的盈利难度。经专业模型测算，前置仓模式订单履约成本高到10-13元/单，远远超过所有生鲜电商模式。
高履约成本无形之中提高了入场门槛，生鲜传奇第一家门店在合肥香樟雅苑开业，定位小区门口的菜市场，成为社区生鲜赛道的引领者，如今在合肥门店数量为80家。
而前置仓赛道目前的格局或许也说明一些问题，叮咚买菜驻守华东，美团买菜扎根华北及广东地区;朴朴超市以福建为根据地，在西南市场快速成长。
打开朴朴买菜小程序，可以观察到预售海鲜被放在了最低的位置，活鲜、平价渔市则遥遥领先。而海鲜水产被放在整个button的前四个，本身也说明了业务方向。支撑朴朴超市完成这个动作的，其实就是大仓模式和极其丰富的SKU。大仓缩短了水产供应链的损耗，并且提供了巨大的容量，集中做保鲜总胜过分开来做。
毕竟每日优鲜曾经在前置仓模式的基础上，宣布制定(前置仓即时销售+智慧菜场)x零售云的新战略，针对社区零售市场进行多维度布局形成业务互补，想法很美好，却没有等到开花结果的时候。
看到这里，很多读者可能会担心前置仓到底有没有未来。
03
前置仓如何破局
宁波当地媒体调查后发现叮咚在宁波生存得很好。日均配送约3万单，是宁波生鲜电商中“即时达”数量最大的企业，在杭州等浙江8座城市，“叮咚买菜”的经营均未受影响。
这其实能反证出一个问题，如若前置仓没未来，宁波等地订单量不会这么高。可见，前置仓是一种区域性因地制宜的商业业态，而对于业态的可延续性，也无须担心。
面对叮咚买菜的退出，就连福建当地消费者都不愿意看到一家独大的局面。社交媒体上有人抱怨：“凡是在福建与朴朴正面交锋的平台都没有好结果，去年干走了盒马，今年轮到叮咚。一开始还算比较新鲜，在厦门稳定下来之后，配送效率和产品越来越敷衍了。”
上述两点足以证明前置仓这门生意未来一定有市场。
而在领域内持续领先不容易，除非头部品牌始终保持清醒，这是很难的。机构越庞大，能够形成的SOP标准就越泛化，各个站与站的区别可以很大。
而破局的另外一种思路，或许就像盒马与生鲜传奇那样对前置仓进行升级，像玩游戏一样，外挂装备，不断地丰富单仓的功能性。
比如，社区生鲜连锁供应商钱大妈从第1家小店，发展到3000余家门店。“11年间，钱大妈以‘不卖隔夜肉’的日清模式专注社区生鲜小店。”钱大妈创始人冯冀生表示，未来，钱大妈锚定的方向不仅是深耕全国一、二线重点城市，而且要逐步将线下门店覆盖到三、四线城市以及县级乡镇。理念是“总部做强、商品做精、仓配做重、运营做轻”。
2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，预计到2025年将达到6.8万亿元。2022年生鲜电商交易规模为5601.4亿元，同比增长20.25%。
生鲜传奇对标波兰瓢虫超市，定位是生鲜软折扣店。与社区超市和生鲜专卖店不同，生鲜传奇立足生鲜及厨房周边商品，利用精准的货架管理和同城最低的价格，聚焦消费者家庭厨房的核心品类，满足25岁-65岁家庭消费者一日三餐需求，2019年门店总数量突破100家，销售额达到5.7亿元。
这些都是前置仓整个大类的丰富应用形态，无论是“仓配做重”还是生鲜传奇的小鲜店，只要能够服从顾客的选择，提供便利，就能收获不错的业绩。围绕不同的市场，采用不同的打法，会是未来的主流，即精细化运营。
前置仓的破局思路总结起来就是九个字：分区域、重仓配、精运营。
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