顶尖快递公司如联邦快递(FedEx)在2022年面临了需求下降的困境，不得不奋力削减成本和重新调整网络以应对不确定的未来。周二发布的皮特尼鲍斯包裹运输指数( Pitney Bowes Parcel Shipping Index)的数据概述了这些运输量下降的程度，以及哪些运输服务提供商在这个困难的环境中表现最好。以下是基于这些数据的五个图表，涵盖了UPS和亚马逊的脱钩趋势，地区运输服务提供商的增长以及运输行业的未来趋势等。
包裹数量下降，但收入增加
根据指数，经过多年的增长，美国包裹数量在2021年至2022年间下降了2.2%。由于电子商务需求在COVID-19疫情爆发后冷却下来，运输服务提供商难以打败年同比的艰难比较。
尽管数量下降，但运输服务提供商的定价权仍然稳固。皮特尼鲍斯表示，美国的包裹收入同比增长了6.5%，这是由通货膨胀和更高的燃油附加费推动的。该公司的市场开发和体验副总裁维贾伊·拉马钦德兰指出了数量和收入之间差异的其他原因。
许多消费者带着高消费能力从城市搬到了郊区和远郊地区，增加了向他们交付的成本。此外，许多网络在疫情爆发时被大量包裹淹没，运输服务提供商花费大量资金扩大了他们的运输能力。现在，他们正在努力收回投资并继续提高费率。
拉马钦德兰表示：“我认为这些额外的物流成本实际上是为几年前的投资买单。”
尽管需求下降，承运商增加了收入
美国包裹市场数量和收入的年同比增长
联邦快递面临最严重的数量下降，亚马逊势头停滞
2021年，FedEx是美国顶级包裹快递公司中在包裹量方面增幅最大的，但2022年表现却出现了最大的下降。这种变化凸显出Raj Subramaniam在担任FedEx CEO期间遇到的动荡，需求下降迫使公司削减成本以减轻其业绩压力。UPS和USPS在需求环境放缓的2022年也遇到了包裹量下降的问题。
亚马逊物流的交付量保持不变，与这个电商巨头内部交付业务在过去六年里惊人的增长速度相比，这是明显的减速。公司关闭和取消了数十个仓库，以减轻固定成本的负担，同时更好地匹配产能和需求。
顶级运输公司承受了交付活动放缓的沉重负担
自2015年以来，各运输公司的美国包裹发货量
UPS与顶级客户的分道扬镳
去年，UPS在交付量下降方面比竞争对手联邦快递表现更好，但自2016年以来，它在运输公司中丧失了最多的市场份额，据该指数显示。同时，其顶级客户亚马逊的市场份额在这段时间内大幅增长。
是什么改变了?其中之一就是两家公司之间的关系。
UPS优先吸引更有利可图的发货人细分市场，而不是像亚马逊这样的客户，他们提供大量交付量但利润率低。同时，亚马逊已经建立起自己的物流能力，以更多地自营交付其客户的订单，减少了对第三方承运商的依赖。
“我们将继续在2023年共同商定的道路上滑行，缩减与亚马逊的业务”，UPS首席财务官布赖恩·纽曼在1月31日的财报电话会议上表示。
这种渐进式转变导致许多最初应交由UPS完成的交付，现在改由亚马逊完成。
亚马逊蚕食UPS在包裹行业的份额
美国包裹市场份额(按数量)
小型运输商保持势头
尽管环境更具挑战性，但在2021年将包裹量几乎翻了一番后，小型美国包裹运输商在2022年再次实现了强劲增长。除UPS、FedEx、邮政服务和亚马逊外，其他运输商的运输量和收入分别同比增长了约25%和29%。
顶级运输商的替代方案受到了运输商的强烈关注，寻求更低的运输费率和保险，以应对容量限制。它们还扩大了其覆盖范围，并利用与软件提供商和运输平台的合作来增强其客户范围。
这些快递服务提供商，包括LaserShip / OnTrac、Lone Star Overnight和Spee-Dee Delivery，在市场份额方面仍有很长的路要走，因为它们去年组合起来仅占2%的市场份额。在挑战性的经济环境中，它们可能也会有吸引客户的困难，因为来自全国运营商的体积折扣变得更加有吸引力。
“[承运商]多元化是一种风险缓解策略，但可能不是一种节省成本的策略，”Pitney Bowes的Ramachandran表示。
除UPS、FedEx、邮政服务和亚马逊以外的运营商的美国包裹体积在2022年进一步增长。
预计货量增长将放缓
根据该指数，宏观经济不确定性、通货膨胀压力以及COVID-19后市场的正常化都有可能对美国包裹量的增长产生影响。它预测从2023年到2028年，复合年增长率为5%是最有可能的情况，而这一数字较2016年至2022年的10.8% 复合增长率有所下降。
这一增长率将导致2028年美国市场上大约有280亿个包裹，但该指数预测，货量可能会低至240亿或高达320亿。Ramachandran说，最终结果的一个关键因素将是电商的增长，即使在目前的冷却期，它仍然保持强劲。包裹量领先于该指数在疫情前的预测。
“这意味着在线购物、在线渗透率、直接面向消费者的运输和交付有一定的持久性，而且没有恢复到我们认为事情会回归平均水平的地方，”他说。
包裹市场增长率预计较弱
自 2015 年以来，美国包裹发货量。预计 2023-2028 年的数据基于每年 5% 的增长
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